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3/4 분기 깜짝 실적에 , 초대박을 낼 아몰레드 핵심 종목.

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평민

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조회 398 2009/09/18 13:41

게시글 내용

 

 
[ 기업개요 ]

TFT-LCD 모듈공정의 LCD검사장비인 Aging system 및
 
검사기류와 OLED검사장비 및 통신응용장비 생산/판매업체,
 
09년3월 OLED장비업체인 선익시스템 인수

 
 

▶ OLED(유기 발광 다이오드) ◀
 

[ 관련테마 ]
 
OLED(유기 발광 다이오드, 유기EL)는 백라이트에 의해 빛을 내는
 
LCD와 달리 자체발광형 소자로서 LCD보다 월등한 색상과 선명도,
 
광시야각, 빠른 응답속도, 저전력, 박형 등의 장점으로 LCD와 PDP 등에
 
이은 차세대 디스플레이 및 차세대조명으로 주목받고 있음.
 
휴대폰을 시작으로 향후 노트북과 조명시장까지 OLED가
 
기존 시장을 급속히 잠식할 것으로 전망되고 있으며, 특히 AMOLED는
 
삼성전자의 주도하에 풀터치폰과 스마트폰을 비롯한 프리미엄폰에
 
채용이 증가하고 있는 추세임.
 
 
 

[ 히스토리 ]

3인치 이상 AMOLED

출하비중 급증 전망으로 일부 관련주 동반 상승.
 
 
 
 
동아엘텍 ( 088130 )

 
현재가    6510 원 
 

 


 
 

 
총주식수 660 만주에 부채비율 제로에 무차입경영에

 
유보율이  1000 % 가넘는 소형 종목 입니다.
 
 
 
 
 
 
 1.  OLED ( 아몰레드 ) 증착 장비 업체
 
     선익시스템 합병.
 
 
3월에 인수한 아몰레드 증착 장비 업체인 선익시스템을
 
흡수합병 예정으로 완벽한 OLED 업체로 탈바꿈할
 
예정
 
[디엠에스 동아엘텍 에스엔유 등...방산 OLED 등 신사업 확보 전략]
  
디엠에스 동아엘텍 에스엔유프리시젼 등 액정화면(LCD) 장비기업들이 신사업을
 
위해 인수한 자회사들에 대한 합병에 잇달아 나섰다.
  
이 기업들은 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 국내외 LCD 신·증설 투자가
 
거의 이뤄지지 않는 등 LCD 경기순환 주기(크리스털 사이클)에따라 매출 변동이
 
심한 LCD 분야에 이어 안정적인 실적을 낼 수 있는 사업을 추진하기 위해 방위산업 및
 
능동형 유기발광다이오드(OLED) 등관련 업체를 인수했다.
  
이와 관련 이 기업들은 인수한 업체들이 신사업에서 어느 정도 성과를 내는 데 따라
 
합병을 통해 기업 규모를 늘리는 동시에 신사업을 확보하려는 전략으로 풀이된다. 
  

  
동아엘텍 역시 OLED장비를 생산하는 자회사 선익시스템에 대한 합병을 검토 중이다.
  
동아엘텍 관계자는 "올해 초 인수한 선익시스템과 관련, 합병 및 코스닥을 통한
 
기업공개 등 운영방안을 두고 검토 중"이라고 말했다. 동아엘텍과 선익시스템이
 
합병할 경우 연간 매출 600억 원 규모를 확보할 전망이다.
 
 
[머니투데이 강경래기자]

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이>
 

 
 
 
 2.  3/4 분기 깜짝실적.
 
 
상반기에 서프라이즈한 실적을 기록하여 이미 작년 실적을
 
뛰어넘는 실적을 기록하고도 3/4 분기도 중국시장 특수로
 
깜짝 실적 예상.
 
 
매출 186 억원 ( 전년동기 51 억원 대비 260 % 증가 )
 
영업이익 43.6 억원
( 전년 동기 3.8억 대비 977 % 증가 )
 
순이익  46.5 억원
( 전년 동기 2.6억원 적자에서 흑자 전환)
 
 
 
상반기가 LCD 장비 업종의 비수기이었음에도
 
불구하고 서프라이즈한 실적을 기록 함으로서
 
성수기인 하반기에는 주거래선인 LG 디스플레이의
 
3조원대 대규모 라인증설도 예정되어 있으며
 
또한 중국으로부터도 하반기 대규모 수주가
 
예정되어 있고, 무엇보다 LED 에 이은 AM OLED
 
( 아몰레드 ) 가 하반기에 주식시장을 선도할
 
테마로 부각될 가능성이 많아서, 하반기 초대박을
 
낼 가능성이 많은 종목으로 보여서 강력 매수
 
추천 합니다.
 
 
 
 
 
 
 3.   4/4 분기 중국으로부터 엄청난
 
      규모의 대규모 수주 예정
 
 
동아엘텍이 조만간 중국으로부터 대규모 수주가 기대된다고 24일 밝혔다.
 
향후 매출처 확대도 기대되고 신성장동력인 유기발광다이오드(OLED) 사업도
 
정상궤도에 진입하고 있어 향후 실적에도 자신감을 보이고 있다.

박재규 동아엘텍 회장은 최근 중국 TV 제조업체 TCL사 및 다른 가전업체와의
 
협상을 위해 중국을 방문했다.
 
회사측에 따르면 이들 업체는 향후 생산라인에 사용할 검사기 구매처로 동아엘텍을
 
긍정적으로 검토하고 있으며 이에 대한 구체적인 사항은 조만간 확정될 것이라고 한다.

지난 2007년 코스닥에 입성한 동아엘텍은 각종 산업장비 검사기를 만드는 업체다.
 
 LG필립스의 파주 액정표시장치(LCD) 7세대 라인투자와폴란드 모듈 라인 투자에서
 
각각 100억원 규모의 수주를 기록했으며 최근에는 중국 LCD시장의 성장에 맞춰
 
이 지역으로 매출처를 확대하기 위해 노력 중이다.

지난해 연간 152억원의 매출을 올린 동아엘텍은 올해 수출이 크게 증가하며
 
상반기에만 186억원의 매출을 기록했다.

동아엘텍은 최근 확보한 신규사업에도 기대가 크다. 동아엘텍은 지난 4월 신성장동력
 
확보 차원에서 유기발광다이오드(OLED) 증착장비 전 문업체 선익시스템을 인수했다.
 
선익시스템은 국내 최초로 2세대급 수동형 OLED 디스플레이 장비 양산에 성공해서
 
삼성전자와 삼성SDI 등에장비를 납품한 경험이 있다.
 
 
 
 
동아엘텍이 선익시스템을 인수한 배경에는 회사 자체도 매력적이지만 이 회사가 유럽
 
유수의 조명회사들에 제품을 납품하고 있어 이를 유럽진출의 기반으로 삼겠다는
 
의도도 깔려있다.

동아엘텍 관계자는 "올해 상반기 매출이 지난해 전체 매출을 초과한다"며 "매출
 
다변화와 신규사업 성장에 힘입어 앞으로도 지속적인 실적증대가 예상된다"고 말했다.

[정순우 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

 



 4.  엄청난 저평가.
 
 
하반기에 더욱 좋은 실적을 낼것으로 보이지만
 
보수적으로 상반기 순이익 46.5 억원을 2 배로만
 
잡아서 EPS 를 산출하면 유무상 물량까지 모두합한
 
660 만주로 계산하여도 1409 원이 나오고,
 
여기에 코스닥 평균 PER 12 배를 주면 적정주가는
 
16900 원이 산출되어 현재가 대비 3배의 상승여력이
 
잇으며, 현재가 6510 원의 PER 은 4.6 으로써 엄청난
 
저평가 상태 입니다.
 
다른 유기발광 다이오드 ( OLED ) 업체들이 향후 엄청난
 
성장성으로 PER 가 20 배에 거래되고 있음에도 불구하고
 
동아엘텍은 현재 실적에도 훨씬 못미치는 PER 4.6 에
 
싯가총액 430 억원에 거래되고 있는 초저평가 종목이다.
 
 
 
 
종목     덕산하이메탈   크로바하이텍    엘디티      동아엘텍
 
매출        113 억           460 억         102 억       186 억
 
영업익      21 억             27 억         4.9 억       43.6 억
 
순이익      15 억             13 억         6.9 억       46.5 억
 
EPS         154 원          260 원        220 원       1409 원
 
PER         119 배           36 배          30 배         4.6 배
 
싯가총액   3582 억         928 억         406 억       430 억
 
현재가     18400 원       9280 원        6390 원      6510 원
 
 
 
 
 
윗표에서도 볼수있듯이 유기발광 다이오드 ( OLED ) 관련 종목들은
 
엄청난 성장성으로 per 가 30 배가 넘게 거래되고 잇는것을
 
볼수 잇으나 유독 동아엘텍만이 시장 평균에도 훨씬 못미치는
 
per 가 4.6 배에 거래되고 있어서 엄청난 성장성에 초저평가의
 
주가는 초대박을 맞이하게 될것 입니다.
 
 
 
 
상반기 어닝서프라이즈에 이은 3/4 분기도 
 
 
대박 실적에 , 4/4 분기는 대규모 중국수주도
 
 
예상되어 잇어서 목표가 20000 원은
 
 
거뜬할것으로 보입니다.
 
 
어닝 서프라이즈에 엄청난 성장성과
 
OLED 의
 
 
숨은 실력자로 동아엘텍을 강력 추천 드립니다.

 

 

 

 




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