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[종목현미경]자화전자_거래비중 기관 21.55%, 외국인 16.59%

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평민

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조회 227 2017/11/20 10:21

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.33%
- 증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.55%, 외국인 16.59%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 21,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.5% 오른 25,550원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 26.49% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아써키트 1위 2.8% 2위 10.3% 2위 3.6
자화전자 2위 2.6% 1위 26.5% 1위 10.1
현대일렉트릭 3위 1.6% 5위 -5.1% 5위 -3.2
세방전지 4위 1.4% 4위 0.1% 4위 0.1
대덕전자 5위 1.0% 3위 2.9% 3위 2.8
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5
전기전자 - 1.2% - 3.2% - 2.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기전자업종은 0.33% 하락중이다.
세방전지
34,700원 ▲150(+0.43%) 코리아써키트
18,150원 ▲150(+0.83%)
대덕전자
10,700원 0 (0.00%) 현대일렉트릭
116,500원 ▼1000(-0.85%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 25,550원으로 5,950원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 카메라 변화에 최대 수혜, 2018년 최고 실적 ~ , 3분기 연결 매출은 1,419억원(73.9% yoy / 8.8% qoq), 영업이익 158.5억원(195.5% yoy / 11.4% qoq), 순이익(지배주주) 153억원(102.5% yoy / 50.1% qoq) 시현. 국내 전략 거래선의 스마트폰이 듀얼카메라(후면)를 채택, OIS(손떨림보정부품) 수량 증가, 전면 카메라에 자동 초점(Auto Focus) 기능이 추가되어 매출 증가세가 전년대비 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.12%로 업종평균 수준.PER은 24.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
자화전자 코리아써키트 현대일렉트릭 세방전지 대덕전자
ROE 5.8 0.4 11.1 7.1 6.8
PER 24.8 277.9 9.8 7.9 15.5
PBR 1.5 1.0 1.1 0.6 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 38,299주를 사들인 반면 기관은 8,158주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 168,241주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 385,350주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 553,591주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.55%, 외국인 16.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.55%를 보였으며 외국인은 16.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.31%로 가장 높았고, 기관이 21.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,550원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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