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[투데이리포트]유나이티드제약, "주력 개량신약 고성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 유나이티드제약(033270)에 대해 "주력 개량신약 고성장으로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 1분기 매출액이 전년동기대비 8.0% 증가한 441 억원, 영업이익이 18.7% 증가한 76 억원을 기록했다. 개량신약 실로스탄 CR 과 칼로 민정이 고성장하고, 독감유행에 따라 항생제 매출이 증가한 결과로 분석된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2 분기에도 1 분기와 비슷한 실적 추이가 이어질 전망이고, 3 분기에는 신규 개량신약 가스틴 CR(위장운동개선제)이 출시될 예정이다. 향후 가스틴의 매출목표는 연간 100 억원대이다. 실로스탄 CR 은 1 분기에 41 억원으로 성장했는데 연간 매출액은 2015 년 118 억원에서 금년에 180 억원대로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 R&D 기반을 구축, 개량신약을 개발하여 국내시장에서 안정적으로 매출을 창출하고, 해외 이머징시장 진출도 추진 중이다. 동사의 역량과 영업실적에 비해서 현재 주가는 크게 저평가된 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,333 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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