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[투데이리포트]유나이티드제약, "신제품 효과 나타나..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 유나이티드제약(033270)에 대해 "신제품 효과 나타나는 3분기부터 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김응현, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "주력 제품의 약가 인하는 불가피하나, 신제품 발매로 극복해내고 있다. 부족했던 순환기계 제품 비중도 높이고 있다. 대부분 순환기계 치료제는 약가가 높아 향후 수익성 개선에 도움을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 4.1% 성장한 367억원이 예상된다. 이란향 수출이 지연됐지만 신제품의 효과로 선방할 전망이다. 순환기계는 주력 품목인 ‘유나스크’와 ‘유니그릴’의 호조로 전년 동기 대비 11% 성장한 99억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인센티브 지급 등 인건비와 수수료가 증가했기 때문에 2분기 영업이익은 54억원으로 전년 동기 대비 3.8% 감소할 전망이다. 하반기에도 30명 가량의 신입사원을 충원할 예정이라 판관비의 소폭 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 17,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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