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[투데이리포트]유나이티드제약, "외형성장과 수익성 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 유나이티드제약(033270)에 대해 "외형성장과 수익성 개선 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "작년 4분기에 12.8% 증가하고 이번 분기에도 두자리 성장을 기록한 사실은 의미가 있어 보인다. 수익성 측면에서는 영업이익이 베이스효과로 전년동기대비 14.8% 감소한 46억원이지만 전기대비로는 49.9% 증가했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "항생제의 고성장은 1분기 독감유행이 배경이어서 단기적 현상으로 볼 수 있지만 순환기계 매출증가는 제품력 강화와 관련되는 것으로 평가된다. 따라서 2분기와 그 이후에도 실적호조가 지속될 수 있는 근거가 된다. 특히 순환기계 의약품은 마진이 좋기 때문에 매출증가는 수익성 개선과 연결될 수 있는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 신공장 완공에 따른 감가상각비를 흡수하고도 수익성이 개선되었기 때문에 향후 전망이 긍정적이다. 영업이익률이 작년 하반기 8~9%에서 금년 1분기에 다시 12%대로 회복된 것은 구조적으로 해석되고 2분기에도 비슷한 수익성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 17,000원까지 높아졌다가 2013년12월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,400 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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