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[투데이리포트]유나이티드제약, "4 분기 수익성 회..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 유나이티드제약(033270)에 대해 "4 분기 수익성 회복, 2016 년 매출액 10.6% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "특히 2016 년에 실거래가제도를 시행하더라도 영향이 극히 제한적일 것으로 판단되어 꾸준한 실적성장은 지속될 것으로 전망한다. 2016 년에는 매출액이 10.6% 증가한 1,808 억원, 영업이익은 12.9% 성장한 262 억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 최근 제네릭의약품의 경쟁심화에 대응하기 위해 개량신약 중심으로 전략을 전환하여 현재 좋은 실적을 내고 있다. 특히 실로스탄 CR 매출액은 3 분기까지 전년동기대비 108% 증가하며 81 억원으로 성장했다. 금년 연간으로 110 억원 내외로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2007 년부터 개량신약을 포함해서 연간 10 개 이상의 신제품을 계속해서 출시하고 있다. 이러한 제품 개발력은 동사의 지속적인 성장 기반이 되고 있다. 최근의 중소형 제약사 PER 하락을 반영하여 목표주가는 27,000 원으로 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,667 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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