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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG연료탱크 사업…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG연료탱크 사업 성장성이 떠오르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "동성화인텍은 기존의 LNG선 화물창의 보냉재 사업 일변도에 업 미국 액화플랜트로 보냉재 공급 영역을 넓히고 있는 가운데 LNG추진선에 탑재되는 LNG연료탱크 사업도 주목해야 할 동성화인텍의 새로운 성장동력이다. 2020 Sulfur cap을 계기로 동성화인텍이 준비해온 LNG추진선 연료탱크 사업의 성장성은 당초 예상보다 빨라지고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "저유황유 사용은 엔진에 치명적인 손상을 유발하는 기술적 결함을 갖고 있으며 최근 Exxon Mobile도 이를 인정했다. 2020 Sulfur cap이 멀지 않은 시점에서 LNG 추진 선박들의 발주 수요는 빨라지고 있다. 선박엔진 기술기업 M.A.N에서는 메탄올 추진엔진의 수주영업에도 속도를 높이고 있다. 2년전 현대미포조선은 이미 메탄올 연료 추진선을 최초로 인도한바 있다"라고 밝혔다. 한편 "미국 액화플랜트 보냉재 매출의 시작과 LNG연료탱크의 성장 잠재력을 고려하면 동성화인텍의 매출실적은 현재 2천억원 수준에서 앞으로 2~3년 안에 최소 50% 이상 늘어날 것으로 기대된다. 대우조선해양의 Solidus화물창의 상용화 역시 동성화 인텍에게는 새로운 매출성장의 기회가 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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