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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG! 심플해서 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG! 심플해서 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG 수주풀은 금액 기준 약 7,500억원 규모이고 대부분 올해 연말까지 발주가 이루어질 전망이다. M/S 등을 고려할 시 동사는 올해 최소 3,500억원 이상의 수주를 추가 인식할 가능성이 높다. 더하여 조선업체의 올해 LNG선 수주 전망이 매우 밝은 점은 중기관점의 수주 증대에 긍정적"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q14 영업이익률은 산업용용기사업 정리에 따른 손실 반영이 이어져 컨센서스를 소폭 하회한 6.7%이지만, YoY 및 QoQ 기준으로는 각각 3.2%p와 2.2%p 증가한 것으로 추정된다. 더욱 의미있는 부분은 하반기로 갈수록 성장성과 수익성 개선이 한층 두드러진다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "주력인 LNG보냉재관련 선제적인 기술도입과 생산능력 확충이 이어지고 있다. 이미 수주에서 동종사 대비 차별화된 성과를 보여주고 있다. 실적 또한 분기별 성장성과 수익성 개선을 시현할 전망이다. 수주는 이제 본격적인 성장기에 들어섰고 실적은 초기 개선단계로, 아직 보여줄 것이 많이 남아 있다. 가시적인 LNG관련 수주소식을 주목하며 비중확대전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,250 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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