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☆세종공업 세종대왕의 氣를 받아라``

세종공업일봉

 
[ 관련테마 ]
▶ 자동차부품 ◀ 자동차 부품 생산업체. 최근 세계 완성차 업계의 납품관행이 품질 위주로 바뀌면서 가격 대비 품질에서 앞서고 있는 국내업체들의
 해외 직수출이 확대되고 있으며 전문화, Global화되는 특성을 가지고 있음
[ 히스토리 ]
도요타 리콜사태에 따른 수혜 기대감에 동반 상
승(주도주:유니크,한일이화,세종공업,동원금속,현대EP등...)(2010-02-04)
 
[ 관련종목 ]
경창산업(024910) 나라엠앤디(051490) 넥센테크(073070) 다함이텍(009280)
 대성엘텍(025440) 대성파인텍(104040) 대원강업(000430) 대유디엠씨(002880)
 대유신소재(000300) 대진공업(065500) 동양기전(013570) 동원금속(018500)
 두올산업(078590) 디아이씨(092200) 모토닉(009680) 부산주공(005030)
 삼성공조(006660) 상신브레이크(041650) 새론오토모티브(075180) 성우하이텍(015750)
 성창에어텍(080470) 세원물산(024830) 세종공업(033530) 신창전기(012860)
 쌍용머티리얼(047400) 에스엘(005850) 에스텍(069510) 에코플라스틱(038110)
 영화금속(012280) 오스템(031510) 우리산업(072470) 유니크(011320)
 유라테크(048430) 유성기업(002920) 이원컴포텍(088290) 인지컨트롤스(023800)
 조광피혁(004700) 지코(010580) 체시스(033250) 코다코(046070)
 티에이치엔(019180) 평화산업(090080) 평화정공(043370) 한국프랜지(010100)
 한라공조(018880) 한일이화(007860) 현대모비스(012330) 현대EP(089470)
 화승알앤에이(013520) KB오토시스(024120) KCW(068060) S&T대우(064960)
 SJM(025530
 
[ 관련테마 ]
▶ 온실가스(탄소배출권) ◀ 국제 기후변화 협약인 교토의정서에 따라 우리나라도 2013년부터는 온실가스 감축 의무를 부과받을 가능성이 높아짐.
이명박정부에서 저탄소 녹색성장을 강조하고 미국 오바마 대통령당선인의 에너지정책에 따라 주목되고 있는 관련주. 온실가스를 감축할수 있는 저감장치나
 탄소 배출권 사업 영위하고 있는 기업군.
 
[ 관련종목 ]
KC코트렐(119650) 후성(093370) 포휴먼(049690) 이건산업(008250)
 한솔홈데코(025750) 세종공업(033530) 지엔텍홀딩스(065410) 휴켐스(069260
 

세종공업은 어떠한 기업입네까?

차량용 머플러(소음기)와 배기가스정화기 등 자동차 부품 제조업체로써 온실가스테마주로 최근 한솔홈데코와 같이 봐주어야 합니다

세종공업의 전망 등은 어떠한가요?

 품질로 승부하는 자동차 부품주로 삼성증권이 선정한 세계시장을 재패할 중소기업임

해외공장 본격적인 성장 국면 돌입으로 동사의 신성장 동력

영업외 이익중 로열티 수입 급증 2007년 65억 2008년 97억 2009년3/4분기 86억으로 년간 100억 돌파 예상 안정적인 수익원

현금 보유 2009년 3/4분기 현재 470억 투자 유가증권 현대산업개발 50만주

절대 저평가 주식 이제 비로소 수급 해소

향후 주가 행보 상당히 기대됨

일단 세종공업은 실적+자산+성장성 3박자를 모두 갖춘 충분한 기업이라는 판단입니다.

우선 실적적인 측면에서 본다면 EPS기준 1Q 155 2Q 662 3Q 644 4Q (500) 됩니다.

작년 그러니까 2009.4분기는 실적 컨센서스를 이용하여 산출 한 금액이니 실제 실적 발표시 확인이 필요합니다.

놀라운 것은 작년 1분기를 기점으로 하여 EPS확대 폭이 대폭 증가를 하고 있다는 점입니다.

그리고 작년 기준으로 봤을 때 년 EPS가 1,970가 될것으로 전망하고 있습니다.

작년 기준으로 매출액은 3,717억 영업이익 242억 당기순 이익은 395억으로 전망하고 있습니다.

결국 ROA 기준으로 17% ROE 기준으로 25% 성장을 보이고 있습니다.

물론 이러한 수치는 현대 기아차의 글로벌 확대에 따른 것이 되며 이것은 단기적인 것이 아니라 향후 2~3년 동안 꾸준히 이어 질 것으로

사료 됩니다.

그리고 자본 가치인데 현재 울산에 보유중인 울산 북구 효문동 부지가 장부가로는 124억으로 계상되고 있으나 이는 숨어 있는 자산에

대한 모독이며 개별공시지가 153억이라는 가치를 가집니다 그렇게 본다면 작년 3분기 기준으로

자본총계를 계산 해 보면 1823억(작년 3분기까지 자본총계)-124억(기존 장부가에 표기 된 장부가)+153억(개별 공시지가 상의 토지가)

을 더해주고 다시 발행 주식수로 나눠주면 BPS가 무려 9234원까지 상승을 합니다.

그리고 ROE기준 올해 보수적으로 20% 만 상승을 한다는 리나리오를 써 보면 1970x1.2=2300이 됩니다.

그걸 또 보수적으로 PER5배만 주더라도 11500원까지는 무리가 없습니다 그런데 중요 한 것은 충분히 ROE가 20%대가 나온다고 하더라도

자동차 부품주는 항상 시장의 할인율을 받게 되고 그렇기 때문에 보수적으로 PER5로 계상을 한 것이며 이익의 증가폭이 더 커진다면

더 계상을 해서 프리미엄까지 줄 수 있는 부분입니다.

[출처] 팍스넷 ValueLeader 님의 글

세종공업은  어떤 움직임에서 추천을 하나요?

일단 급등주의 흐름에서 추천합니다

금일 눌림목 5일선 지지한다면

우리나라 시장의 반등세와 같이 또 자동차부품주의 반사이익 기후협약주 자산주로

한단계 레벨엎이 된디고 보여집니다

세종공업의  추천가는 얼마임네가?

7400-7600원입니다

목표가는 중기 1만원 단기 한상한가입니다