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[투데이리포트]세종공업, "지분법이익 증가, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 세종공업(033530)에 대해 "지분법이익 증가, 로열티수익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 세종공업(033530)에 대해 "1분기 지분법이익은 88.7억원으로 작년 반기 지분법이익을 넘어섰다. 중국 2개 법인의 실적 개선에 힘입은 것이다. 향후에도 현대/기아차 중국 판매 호조에 힘입어 같은 추세가 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 로열티수익도 35.4억원으로 작년 1분기보다 배 가까이 증가했다. 중국법인들로부터 기술료수입이 증가했으며 YF쏘나타 미국 현지생산, 기아차 조지아공장 가동 개시로 미국법인들로터도 기술료수입이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업이익 추정치를 기존 257.1억원에서 267.2억원으로 3.9% 상향조정하고 추정 EPS도 2,108.4원에서 2,698.8원으로 28% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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