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[투데이리포트]세종공업, "고성장의 핵심은 지..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 세종공업(033530)에 대해 "고성장의 핵심은 지분법이익과 기술료수입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 세종공업(033530)에 대해 "앞으로 현대차 앨라배마공장과 기아차 조지아공장 간에 교차생산이 분격화하고 내년 말부터 현대차 중국 3공장이 가동에 들어가면 이익 레벨이 한단계 올라설 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 올해 매출액은 3,859.6억원, 영업이익은 267.8억원으로 전년비 각각 8%와 14.3% 증가할 것으로 추정되는데 이는 중국, 미국, 유럽 등 현대/기아차 해외공장 판매 증가에 힘입어 CKD 수출이 크게 호조를 보이고 제품매출도 현대차 울산공장 가동률 상승으로 양호할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적과 관련해서는 제품매출액의 근간이 되는 현대차 울산공장 내수/로컬수출 대수가 1분기보다 5만대 이상 늘었고 상품매출액은 대부분 CKD수출인데 역시 현대/기아차 해외공장 출고대수 기준으로 1분기대비 2만대 정도 증가했고 원/달러 환율도 1분기보다 20원 가량 상승했기 때문에 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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