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[투데이리포트]세종공업, "중국 모멘텀 기대,..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 세종공업(033530)에 대해 "중국 모멘텀 기대, 절대 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세종공업(033530)에 대해 "동사 실적에서 중국이 차지하는 비중은 절대적이다. 다음달부터 현대차 중국 3공장이 본격 가동에 들어갈 예정이다. 특히, 동사가 국내에서 배기계시스템을 독점 공급하고 있는 신형 아반떼와 신형 싼타페(DM)가 북경 3공장의 생산차종으로 결정되면서 향후 동사의 실적 개선에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "지난해 동사의 CKD 수출액은 본사 매출액의 절반에 가까운 47%에 달했는데 대부분 달러 결제이다. 1분기 ‘어닝 서프라이즈’에는 환율의 힘이 컸던 것으로 분석되는데 2분기에는 원/달러 환율이 1분기 보다도 최소한 20원 이상 상승할 것으로 예상돼 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3월 15일부터 한-미 FTA가 정식으로 발효됨에 따라 2분기에는 온기로 관세효과가 반영된다는 점도 실적 개선에 기여를 할 것으로 기대된다. 동사의 지난해 미국 CKD 수출액은 전체 CKD 수출의 36.3%인 748.8억원 정도로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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