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[투데이리포트]세종공업, "현대차 중국 3공장..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 22일 세종공업(033530)에 대해 "현대차 중국 3공장 가동, ‘모멘텀’ 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세종공업(033530)에 대해 "동사 실적에서 중국이 차지하는 비중은 절대적이다. 현대차 중국 3공장이 지난달부터 본격 가동에 들어갔는데 특히, 동사가 국내에서 배기계시스템을 독점 공급하고 있는 신형 아반떼(MD)와 신형 싼타페(DM)가 북경 3공장의 생산차종으로 결정되면서 향후 동사의 실적 개선에 기여를 할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,106.6억원, 영업이익은 49.6억원으로 전년동기비 각각 9.1%와 42.5% 증가했다. 해외생산 호조에 따른 CKD수출 증가와 원/달러 환율 상승으로 마진이 상승한 것이 실적 개선으로 이어졌다. 2분기 CKD수출은 523.5억원으로 작년 같은 기간에 비해 8.3% 증가한 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 별도기준 매출액 및 지분법이익 포함 당기순이익(연결기준 지배지분순이익)은 4,755.5억원과 488.8억원으로 전년비 각각 8.9%와 16.2% 증가할 것으로 추정된다. 올해 추정 EPS는 2,437원이며 전일 종가(12,800원)에 의한 P/E multiple은 5.3배다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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