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[투데이리포트]세종공업, "본사와 해외법인 모..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 4일 세종공업(033530)에 대해 "본사와 해외법인 모두 고르게 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세종공업(033530)에 대해 "올 상반기 본사 영업이익은 144.2억원으로 작년 같은 기간에 비해 137.6% 급증했다. 해외사업장 호조에 따른 CKD 수출 증가와 원/달러 환율 상승에 힘입은 것이다. 상반기 CKD 수출은 1,125.8억원으로 전년동기비 22.9% 증가한 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올해 추정 EPS(지분법이익 포함, 2,437원)를 기준으로 한 P/E multiple은 5.2배로 저평가되어 있다. 주가도 최근까지 조정이 이어지고 있다. 현 주가 수준에서 가격적으로 하방 위험은 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현대차 중국 3공장이 지난달부터 본격 가동에 들어갔는데 특히, 동사가 국내에서 배기계시스템을 독점 공급하고 있는 신형 아반떼(MD)와 신형 싼타페(DM)가 북경 3공장의 생산차종으로 결정되면서 향후 동사의 실적 개선에 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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