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[투데이리포트]세종공업, "화려하지는 않지만 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 화려하지는 않지만 꾸준한 성장 동부증권은 세종공업(033530)에 대해 "동사의 2Q13실적은 현대/기아차 국내공장 가동률 증가 및 중국시장 판매호조, 원/달러 상승에 힘입어 매출액 2,900억원(+6.2%QoQ) 및 영업이익률 6.0%달성이 예상된다. 13년 연간으로는 매출액 1조1200억원(+10.1%YoY) 및 영업이익 650억원(+24.2%YoY)으로 영업이익률 5.8%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 중국시장에서 현대차 그룹 내 M/S 100%로 중국법인 실적 호조의 지속가능성이 높으며, 13년 실적(순이익 560억원 추정)기준 P/E 5.1배로 저평가 매력이 유효하다. 또한 순현금 재무구조 전환에 따라 배당금 증가에 대한 기대를 가질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대/기아차의 중국공장 추가 증설 대응 Capex외에는 향후 투자는 크지 않을 전망이다. 동사의 13년 이후 연간 Capex 및 R&D투자금액은 500억원 내외로 예상된다. 반면, 연간 EBITDA는 중국법인의 실적호조에 힘입어 1000억원 수준에 도달, 매해 400억원 이상의 현금축적이 예상된다"라고 전망했다. |
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