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[투데이리포트]세종공업, "중국은 계속 좋고 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 중국은 계속 좋고 현금은 쌓여간다 동부증권은 세종공업(033530)에 대해 "동사는 중국 등 해외법인 실적호조에 힘입어 13년에 매출액 1,180(+15.9%YoY)억원 및 순이익 580억원(+28.3%YoY)으로 기존 Peak순이익인 10년 500억원을 넘어설 전망이다. 동사의 중국법인 고성장 전망 및 현금축적 속도를 감안할 때 현재 주가(13년 실적기준 P/E 6.0배)에서 투자매력이 유효하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q13에는 러시아법인이 로컬환율 상승 영향으로 적자 전환하면서 연결 영업이익률이 4.0%로 1.8%ptQoQ 하락하였다. 그러나 중국법인의 매출고성장이 러시아법인의 실적부진을 충분히 상쇄할 전망이다. 3Q13에는 매출액 2,980억원(-6%QoQ) 및 영업이익률 4.5%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1H13에 중국, 미국 등 해외법인 매출성장에 힘입어 314억원의 순현금을 기록하였다. 동사는 현대/기아차의 중국공장 추가 증설 대응 Capex외에는 향후 투자는 크지 않을 전망이다. 1H13의 잉여현금흐름을 감안할 때 동사는 매해 500억원 이상의 현금축적이 예상된다"라고 전망했다. |
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