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[투데이리포트]블루콤, "두 가지 기회: 블..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 블루콤(033560)에 대해 "두 가지 기회: 블루투스와 샤오미(XiaoMi)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 블루콤(033560)에 대해 "올해 영업실적 개선을 전망하는 이유는 3월부터 블루투스 헤드셋 주문량이 지난해 성수기 월 출하량보다 10% 이상 증가하고 있어 예상보다 미국 내 신규 제품 수요가 강한 것으로 파악되고, 지난 4분기 호실적을 기록한 진동모터와 마이크로 스피커 부문의 XiaoMi향 출하 증가에 따른 수익성 개선을 반영하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 MI3 모델내 진동모터 부품 과반수 이상의 높은 점유율을 기록 중이며, 진동모터는 글로벌 제조업체 수가 많지 않기 때문에, Asus나 Jawbone과 같은 글로벌 업체들이 동사에 제품 개발을 의뢰해오고 있는 긍정적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "지난해 스피커 사업은 LG전자의 노트북/TV 및 중국 휴대폰 업체에 납품되었으며, 물량이 많지 않은 관계로 사업부는 적자를 기록하였다. 그러나 올해는 LG TV향 아날로그 스피커 납품이 증가하고, XiaoMi MI2 이후 차기 모델에 스피커 부품이 채택될 경우, 흑자 전환을 넘어서 의미있는 마진 개선을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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