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[투데이리포트]블루콤, "1분기 실적 예상치..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 블루콤(033560)에 대해 "1분기 실적 예상치 큰 폭 상회"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 69억원(영업이익률 20.3%)으로 예상치를 44.3% 상회하며 전년동기비 흑자 전환했다. 1분기 실적이 예상치를 상회하면서 연간 실적 가시성은 더욱 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년~2015년 스테레오 블루투스 헤드셋이 견인하는 빠른 이익 성장 전망이 여전히 유지되는 가운데, 현재 주가에서 2014년 PER은 10.5배로 2013년 수준에도 미치지 못하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "빠른 판매물량 증가와 원가개선 요인을 감안해 2014년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 기존대비 각각 3.7%, 7.5%, 9.6% 상향했다. 스테레오 타입 블루투스 시장확대에 따른 동사 헤드셋 수요 증가, 중화권 로컬업체 및 주요 고객사 내 진동모터 물량 증가, 스피커 부문 수익성 개선 등이 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,767 | 27,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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