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[투데이리포트]블루콤, "2015년에는 스피..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 블루콤(033560)에 대해 "2015년에는 스피커 부문의 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "2015년 스피커 부문 매출은 전년대비 238.2% 증가할 전망. 2014년 4분기부터 중화권 고객사 모바일용 스피커 매출 증가가 예상되는 가운데 2015년 1분기부터는 국내 주요 고객사 TV용 스피커도 양산 예정. 이에 따라 그동안 적자였던 스피커 사업부 실적은 흑자로 전환될 전망이며, 이로써 마이크로 스피커가 블루투스 헤드셋에 이어 동사의 신규 성장 동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "Fad는 발생 범위가 제한적이며 한시적인 특징을 가지며, Trend는 넓은 산업분야로 확장되며 중장기적인 개념을 일컫는다. Trend로 확산되는 과정에서 다수의 기업들이 시장에 진입하면서 시장 규모가 급격히 확대되는데, 그런 점에서 2015년 블루투스 헤드셋은 새로운 Trend로 자리잡을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적에 대한 우려가 크나 3분기 이익률 둔화는 신제품 매출이연에 따른 제품 Mix 악화가 원인이며 4분기는 실적 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,950 | 23,000 | 20,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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