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[투데이리포트]블루콤, "신제품 출시에 따른..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 블루콤(033560)에 대해 "신제품 출시에 따른 물량 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 헤드셋 출시 모델 수 확대는 수요범위 확대와 고객사 판가인하 방어에 효과적일 것으로 예상하며, 스피커 부문의 실적 기여도 증가할 전망. 고객사의 벤더 이원화 가능성이 리스크 요인으로 작용했으나 단기 내 현실화 될 가능성은 낮다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 실적은 양호할 전망인데, 블루투스 헤드셋 제품 판매가 여전히 견고한 수준을 유지하고 있으며 주요 고객사 향 스피커가 양산을 시작했기 때문. 또한 경기도 부천 소재의 120억 상당의 유휴 자산(창고건물, 부지)을 매각해 1분기와 2분기 각각 약 25원 수준의 매각 차익이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 29.1%, 36.1% 증가한 2,537억원과 456억원으로 전망된다. 2014년 블루투스 헤드셋 신제품 출시는 2개에 그쳤으나, 2015년에는 다수의 신규모델을 출시해 사용목적과 가격대별 다양한 제품 라인업을 구축할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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