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[투데이리포트]블루콤, "틈새시장의 저평가된..."_HMC
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| ◆ Report briefing 틈새시장의 저평가된 강자 HMC증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사의 헤드셋은 중저가 가격대인 50-100불 사이에서 판매되고 있으며 2006년부터 쌓인 개발과 양산 know how를 바탕으로 한 시장대응력은 이 가격대에서 글로벌 경쟁사들 대비 차별화되는 점이고 높은 진입장벽의 근원이다. 또한 분기별로 주 고객에서의 단가 인하가 있지만 꾸준한 신제품 출시와 믹스 개선으로 동사는 휴대폰 부품 회사로선 높은 두 자리 수 영업이익률을 지속적으로 유지할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 23.7%의 낮은 부채비율과 642억원의 현금성 자산을 보유한 양호한 재무구조를 갖고 있으며, 지난 3년간 꾸준히 유지한 30% 이상의 주주친화적인 현금배당성향은 긍정적 투자 포인트의 하나이다. 2015년 PER기준으로 현재 6.3배에 거래되고 있으며 밸류에이션은 매력적인 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 베트남 공장의 완공으로 인한 인건비 절감과 세금 혜택은 원가 경쟁력 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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