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[투데이리포트]네패스, "WLP와 DDI라는..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 14일 네패스(033640)에 대해 "WLP와 DDI라는 쌍두마차가 주가 상승의 Key"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네패스(033640)에 대해 "2012년 동사 주가 상승 동력은 WLP와 DDI 후공정 부문이라는 쌍두마차의 실적 회복이 될 것으로 예상된다. 이에 따라 현재 역사적 하단 수준 (PER 13.2배)인 동사 주가는 과거 DDI 후공정 부문으로 높은 Valuation을 받았던 수준으로 제자리 찾기를 시작할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 국내 유일의 WLP (Wafer Level Package) 전문 업체로서, WLP 사업의 급진적인 성장, 자회사 성장에 의한 실적 증가, 기존사업 (DDI (Display Driver IC) 후공정, 전자재료)의 실적 회복으로 2012년부터 과거의 전성기를 되찾아 가고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 영업이익 증가는 반도체 사업부문 (DDI 후공정, WLP)의 매출 증가에 따른 수익성 개선, 전방산업(스마트기기) 성장으로 상대적으로 수익성이 좋은 소형 DDI 후공정 매출 증가, 신규성장동력 (WLP)의 이익 기여도가 기존 사업 (DDI 후공정, 전자재료)보다 높을 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,875 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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