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[투데이리포트]네패스, "분기 실적 강세 지..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 네패스(033640)에 대해 "분기 실적 강세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네패스(033640)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 의견 유지는 분기 실적 호조세 하반기에도 지속, 전방산업 볼륨 증가 지속 전망(휴대폰/스마트기기), 시장진입 장벽이 높은 사업 영위로 독점적 점유율 지속, ‘13년 K-IFRS 연결실적 전환으로 밸류에이션 재평가 기대 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "고성능 시스템IC 탑재 모바일기기 수요 증가로 WLP 시장은 ‘11년 82억달러에서 향후 4년간 연평균 44% 성장해 360억달러로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 8”라인은 저수익사업으로 분류되었으나 2Q’12부터 제품믹스 개선으로 가동률 60%에서 90%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,320 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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