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[투데이리포트]네패스, "2Q12 이후에도 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 네패스(033640)에 대해 "2Q12 이후에도 사상 최대 실적 랠리 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "A사의 태블릿PC 효과로 올해 들어 DDI Gold Bumping 생산라인의 가동률이 상승하고 있고, Mobile AP 물량 급증에 따라 작년 하반기 본격화된 본사 12인치 WLP Bumping의 Ramp-Up이 가속화되고 있으며, Audio Codec과 같은 모바일용 비메모리 반도체도 신규 런칭해 8인치 생산라인의 가동률이 가파르게 상승하고 있다는 점이 2분기 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "모바일용 비메모리 반도체인 Audio Codec, PMIC 와 같은 신규 제품의 매출이 본격화되면서 연초 가동률이 30% 수준에 불과했던 8인치 Bumping 라인의 가동률이 80%에 달하면서 이익 Leverage 효과가 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 Sys.LSI는 올 하반기부터 퀄컴의 스냅드래곤 S4 칩셋을 수탁 생산하게 된데 이어 엔비디아, AMD까지 파운드리 영역이 크게 확대될 것으로 기대된다. 이에 따라 동사의 12인치 WLP 급증세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년9월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,340 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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