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[종목현미경]네패스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.32%

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평민

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조회 245 2012/08/07 14:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 25,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.32%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

7일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.83% 하락하면서 15,350원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 16.35% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익IPS 1위 2.9% 5위 -21.1% 5위 -7.2
네패스 2위 2.7% 4위 -16.4% 4위 -6.0
유진테크 3위 2.7% 2위 -4.8% 2위 -1.7
사파이어테크놀로지 4위 2.4% 3위 -5.7% 3위 -2.3
이오테크닉스 5위 2.0% 1위 3.0% 1위 1.5
반도체 - 1.5% - -9.8% - -6.5
코스닥 - 1.0% - -4.8% - -4.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.24% 상승중이다.
이오테크닉스
34,150원 ▲450(+1.34%) 유진테크
16,700원 ▼100(-0.60%)
원익IPS
5,250원 ▼10(-0.19%) 사파이어테크놀로지
46,200원 ▲200(+0.43%)

증권사 목표주가 25,400원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 25,400원이다. 현재 주가는 15,350원으로 10,050원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 모바일發 실적 성장세 지속, 하반기에도 모바일發 성장세가 지속될 전망이다. 2분기 삼성전자의 갤럭시 S3 판매량은 600만대 내외로 추정되며, 하반기 판매량은 3,000만대 내외까지 확대될 전망이다. 또한, 아이폰 5가 9월~10월 출시 예정임에 따라 삼성전자향 및 애플향 스마트폰 AP(Application Processor) 후공정 수주는 지속적으로 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, HMC증권의 노근창, 김상표 에널리스트가 " Mega Trend에 거래선 모멘텀까지 장착, 동사의 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 8.2%, 40.8% 증가하면서 삼성전자 스마트폰 부품 업체 중에서 가장 탁월한 실적을 기록할 것으로 보인다. 특히, 3분기부터 삼성전자 Galaxy S3 출하량이 1,900만대 수준까지 증가하고, Apple도 iPhone5용 A6 (Quad Core AP로 추정) Chip을 생산할 경우 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

5월16일에 네패스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 584.8억 81.3억 69.9억
직전분기 대비 7.3% 증가 39.7% 증가 10.4% 감소
전년동기 대비 11.5% 증가 89.0% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.7%로 업종평균 상회. PER은 30.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
네패스 유진테크 사파이어테크놀로지 원익IPS 이오테크닉스
ROE 7.0 37.0 - 12.1 9.6
PER 30.8 10.5 - 13.8 23.7
PBR 2.2 3.9 2.5 1.7 2.3
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월30일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,504주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 427,440주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 440,944주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.32%를 보였으며 외국인은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.52%로 가장 높았고, 기관이 34.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)네패스 전환사채권발행결정
8월3일 :

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