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[투데이리포트]네패스, "루머에 지친 주가,..."_삼성
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| ◆ Report briefing 루머에 지친 주가, 실적으로 달랜다 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "3분기 영업이익은 사상 최고치 수준으로, 이는 갤럭시노트2와 아이패드 미니 출시에 따른 DDI 물량 증가와 더불어 출시 5개월만에 3천만대가 팔린 삼성전자의 갤럭시S3에 힘입어 WLP의 물량도 크게 증가한 덕분"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "애플발 칩소싱 변화로부터 불거진 WLP 물량 축소 우려에 대한 노이즈는 실제 주가 하락의 원인이 되었고, 이로 인해 현 주가는 블룸버그 컨센서스 기준 (2013년 매출 4,402억원, 영업이익 642억원, 당기순이익 471억원) P/E 6.1배까지 하락한 상황"라고 밝혔다. 한편 "20나노대 공정에 대한 반도체 회사들의 투자 로드맵이 확정되지 않은 상황이고, 중장기적으로 파운드리 업체들의 안정적인 공급이 가능한지도 가늠하기 어려운 상황임을 감안하면 현재 동사의 삼성전자 WLP 외주 독점 지위와 자회사 손실부담 축소에 따른 내년 펀더멘털 개선에 대한 기대감을 견지해야할 것"라고 전망했다. |
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