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[투데이리포트]네패스, "자회사들의 사업 환..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 네패스(033640)에 대해 "자회사들의 사업 환경은 점진적으로 개선세를 보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네패스(033640)에 대해 "자회사들의 실적 부진에 대한 우려가 존재하나, 자회사들의 사업환경은 개선되어 가고 있는 것으로 파악된다. 네패스신소재와 이리도스는 상반기 중 흑자 전환하였으며, 네패스디스플레이 역시 삼성전자로 직접 납품 확대를 통한 영업환경 개선을 도모하고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 영업이익에는 대손충당금 24억원 및 임직원 성과급 18억원의 지급을 포함하고 있음을 감안시, 동사의 이익 성장세는 매우 견조하게 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 월 5만장 규모의12” WLP라인의 추가 증설이 이루어질 전망이며, 8” WLP의 가동률 증가추세가 이어지며, 비수기임에도 불구하고 3분기 대비 높은 영업이익을 달성할 것 (4분기 영업이익 131억원 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,036 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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