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[투데이리포트]네패스, "지난해 확인되었던 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "지난해 확인되었던 이익성장 추세는 2013년에도 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네패스(033640)에 대해 "동사 실적 성장이 지속될 것으로 기대하는 근거는 12” WLP(Wafer Level Package) 생산능력 증설에 따른 외형 확대와 8” WLP의 가동률 개선에 따른 효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 말 본사 기준 월 20,000장 수준이었던 12” WLP 생산능력은 올해 1월말까지 월 25,000장까지 확대될 전망이며, 상반기 중 월 30,000~35,000장까지 추가 증설이 계획된 바 12” WLP 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 삼성전자의 투자 결정은 Apple의 AP 물량 확보와 관계 없이 System LSI 생산을 확대하겠다는 의지로 판단된다. 이에 따라 동사의 WLP 외형확대의 기반은 더욱 견고해질 전망이며, 이는 주가 상승의 주요 촉매가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,840 | 27,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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