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[투데이리포트]네패스, "2분기부터 본격적인..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 15일 네패스(033640)에 대해 "2분기부터 본격적인 실적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 네패스(033640)에 대해 "2분기부터 본격적인 실적 개선이 기대되며 2분기 매출액은 710억원, 영업이익은 128억원으로 전년대비 67% 증가할 전망. 자회사인 네패스 디스플레이의 실적도 2분기부터 개선되면서 지분법손익을 감안한 2분기 세전이익은 전년대비 166% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "반도체 후공정 웨이퍼레벨 패키징 사업은 장치 산업으로 시장 진입장벽이 높아 상대적으로 높은 영업마진을 영위할 수 있고 고객사의 capa 확장으로 2013년 영업이익은 전년대비 36% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 리스크 요인으로 부각되었던 자회사들의 실적이 2013년을 기점으로 턴어라운드가 예상되는 등 동사의 세전이익은 전년대비 105% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,031 | 32,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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