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[투데이리포트]네패스, "WLP 순풍..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "WLP 순풍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "터치부문인 네패스디스플레이의 중저가 OLED 터치센싱 비즈니스로의 성공적 진입 여부가 향후 주가의 추가 업사이드에 영향을 줄 것으로 보이나 12인치 WLP 부문 업황이 이전보다 더욱 좋아진데다 팬아웃패키징 제품 출시 이후 확대 가능성에 대한 프리미엄을 감안해 목표주가는 13,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "12인치 WLP 사업이 지난해 적자에서 올해 애플 A9 AP 범핑 물량 수혜와 삼성 엑시노스 범핑 물량 추가로 가동률 회복과 함께 이익 개선이 의미있게 이뤄질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 비수기에 영업일수가 타분기에 비해 적은 영향이 있겠으나 2분기는 성수기 진입 효과와 WLP의 본격적인 회복세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,700 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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