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하나금융투자에서 26일 KT&G(033780)에 대해 "3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "국내외 본업(담배)이 견조한 가운데 인삼공사 손익도 QoQ 개선세를 보여줄 것으로 전망. 3분기 국내 궐련 총수요와 수출 담배 매출액 증가할 것으로 추정. 2분기 부진했던 중동 향 선적이 회복하면서 성장을 견인하고 있는 것으로 파악. 해외법인 담배 매출액 역시 증가할 것으로 추정. 내년에는 수원 부동산 분양 매출 감소가 불가피하나 본업 성장세가 이를 상쇄할 것으로 판단. YoY 두 자리 수 증가세 흐름은 유지될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 5,173억원(YoY 1.5%), 3,943억원(YoY -9.5%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.09.26 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.06.16 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.03.31 목표가 103,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.26 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.09.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권