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[투데이리포트]무학, "저도주‘좋은데이’인..."_HMC
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| ◆ Report briefing 저도주‘좋은데이’인기로 부산지역 M/S 큰 폭 상승 HMC증권은 무학(033920)에 대해 "'무학', 울산, 창원 등 경남지역의 확고한 매출 기반(M/S 85% 추정)을 바탕으로 최근 부산지역 판매량이 급속하게 증가했다. 음주 문화의 변화가 빠르지 않다는 점 감안 시, 당분간 부산 내 저도주 수요는 꾸준히 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "부산지역 내 판매량 확대로 10년 동사는 매출액 1,490억원(+10.1% YoY), 영업이익 295억원(+6.8% YoY, OPM 19.8%)을 기록할 전망이며, 10년 부산지역 점유율이 계단식 상승을 보였다는 점을 감안 시, 11년 역시 5% 이상의 견조한 매출 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 대전을 시작으로 수도권 진출 계획을 가지고 있다. 수도권 진출이 공격적으로 진행될 경우 비용 증가에 따른 수익성 축소 가능성 역시 배제할 수 없다. 더불어 60일 일평균 5.4억원의 낮은 거래대금은 리스크 요인으로 작용할 수 있다는 점에서 부정적"라고 전망했다. |
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