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[투데이리포트]무학, "‘좋은데이’, 수도..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 20일 무학(033920)에 대해 "‘좋은데이’, 수도권 진출에 좋은 타이밍"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 무학(033920)에 대해 "동사는 2014년 하반기를 목표로 수도권 진출을 준비 중이다. 동사는 창원 2 공장 준공으로 물량 증가에 대한 대비를 마쳤을 뿐 아니라 수도권 마케팅에 활용 가능한 현금을 1,600억원 가량 보유하고 있어 올해가 수도권 진출 적기인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "현재 경남지역(M/S 80%)에 이어 부산지역(M/S 70%) 점유율도 상승하고 있으며, 올해 실적도 매출 2,475억원(+5.7% yoy), 영업이익 631억원(+5.1% yoy)으로 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁사들이 제품 리뉴얼로 소주 도수를 18도대로 낮춤에 따라 수도권에서도 저도주 시장이 형성되고 있는 모습이다. 초기 판촉활동은 좋은데이를 잘 아는 지역출신 소비자들을 타겟으로 할 예정이며, 17도 미만의 주류는 TV 광고가 가능하다는 점을 활용해 소비자들에게 제품을 적극적으로 알릴 수 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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