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[투데이리포트]무학, "안정적 매출 성장 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 무학(033920)에 대해 "안정적 매출 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 1Q15 별도 매출액은 634억원(+5.2% YoY), 영업이익은 161억원(+0.3% YoY)을 전망한다. 주류(소주) 매출액은 594억원으로 전년 동기 대비 5.9% 성장이 예상된다. 1분기 국내 전체 소주 판매량은 5~7% YoY 증가할 전망이다. 경남/부산에서의 판매량 증가로 매출은 견조한 성장세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수도권에서는 의미있는 매출 확보를 위해 주력제품 ‘좋은데이’의 판촉이 지속되고 있다. 1Q15 판매촉진비는 38% YoY 증가한 39억원을 전망한다. 의미있는 중장기 수도권 시장점유율 확보를 위한 투자다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 별도 매출액은 7.9% YoY 감소한 2,628억원을 전망한다. 2014년에는 진해시 제덕동의 재고자산 용지 매각이 있었다. 일회성 수익을 제외한 경상 매출액은 6.3% YoY 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,250 | 54,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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