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[투데이리포트]SBS, "하반기 실적 개선이..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 30일 SBS(034120)에 대해 "하반기 실적 개선이 남아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SBS(034120)에 대해 "하반기 실적 개선이 기대되는 이유는 IPTV, 위성방송, CJ헬로비전 등 유료 플랫폼사로부터 받는 지상파 재송신 수수료 협상이 3분기 내 완료되어 소급 적용될 가능성이 높으며, 3분기에 방영된 드라마 ‘황금의 제국’, ‘너의 목소리가 들려’, ‘주군의 태양’ 시청률 호조 및 4분기 방영 예정 드라마 작가진이 시청률파워가 있는 김은숙(대표작 파리의 연인), 김수현(청춘의 덫, 무자식 상팔자)으로 콘텐츠 경쟁력이 강화될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2분기 영업수익 감소는 대형 스포츠 이벤트 부재 및 광고경기 부진 때문으로 파악된다. 수익원별 수익은 광고수익이 1,536억원(YoY -8.5%)으로 지상파 광고시장 역성장 및 2분기 드라마 시청률 부진에 따라 TV광고매출이 전년동기 대비 12.1% 감소한 1,254억원을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적을 반영해 연간 실적 예상치는 하향조정하나, 하반기 실적개선 기대감이 남아있고, 지상파 N-screen 서비스인 ‘pooq’ 의 11월 흑자전환, 2014년 짝수 해 스포츠이벤트에 따른 광고수익 증가를 감안하여 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,843 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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