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[투데이리포트]SBS, "방송산업 규제혁신은..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 SBS(034120)에 대해 "방송산업 규제혁신은 SBS에 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "KBS2의 '프로듀사'는 드라마이지만 리얼 다큐 형태를 표방하면서, KBS의 PD, 작가, 기타 방송 스탭들이 넉넉하지 않은 환경에서도(프린터 토너 흔들어 쓰기, 이면지 적극 활용 등) 좋은 작품을 만들기 위해 노력하는 모습과 간부들의 나태한 모습을 적나라하게 표현. 이는 드라마를 통해 간접적으로 수신료 인상의 필요성을 홍보하려는 의도로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KBS2는 예전에도 금요드라마를 편성했지만, 이번 작품은 특히 특급스타들을 내세워 동시간대 E&M의 컨텐츠(현재는 삼시세끼 정선편, 나영석 PD(구 KBS2 1박 2일 PD))를 정면으로 견제하려는 의도. 프로듀사 방송 시간대의 15초당 광고 기본단가는 10,635천원이지만, 현재 광고 단가는 24% 할증이 반영된 13,215천원으로 광고주에게도 높은 평가를 받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수신료 인상은 국회에서 논의될 사항이기 때문에 통과여부는 더 지켜봐야겠지만, 광고총량제 시행을 계기로 수신료 인상 움직임은 더욱 본격화될 전망. KBS의 광고수익은 2012년 6,200억원, 2013년 5,800억원이므로, KBS가 광고수익을 4,100억원 수준으로 동결시 연간 약 1,700억원 가량의 광고가 타매체로 분산되는 효과 발생. 이중 40% 정도는 SBS로의 유입이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,556 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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