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KB증권에서 29일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED 성장궤도 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "글로벌 TV 시장에서 OLED TV 패널을 독점 공급하고 있는 LG디스플레이가 OLED TV 신규고객 확대에 따른 생태계 확장이 전망되어, 올 하반기 OLED TV 흑자전환에 따른 OLED 성장궤도 진입이 예상되기 때문. 특히 최근 3개월간 LG디스플레이 주가 상승률은 대만 LCD 업체인 AU 옵트로닉스, 이노룩스 대비 1/10 수준에 불과하고, 밸류에이션은 중화권 디스플레이 업체 대비 평균 52% 할인 거래되어 OLED 사업가치를 고려할 때 향후 LG디스플레이 주가의 상승여력은 클 전망. 삼성전자 OLED TV 진입, LG디스플레이 OLED 재평가."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 LG디스플레이 영업이익은 2조원으로 추정되어 분기 평균 5천억원의 영업이익 달성이 가능할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.22 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.15 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.01.27 목표가 20,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.29 목표가 32,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.29 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권