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[투데이리포트]LG디스플레이, "하반기 수급 개선 …" HOLD-KB증권

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평민

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조회 61 2022/07/04 08:09

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KB증권에서 30일 LG디스플레이(034220)에 대해 "하반기 수급 개선 제한적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " ① TV, PC 수요감소와 ② LCD 패널가격 급락으로 2분기, 3분기에 적자를 기록할 것으로 예상되어 2022년과 2023년 실적 추정치를 대폭 하향 조정. 특히 BOE, CSOT 등 중국 패널업체들의 경우 LCD 패널가격이 현금원가 이하로 하락했음에도 불구하고 점유율 확대를 위한 치킨게임을 지속하고 있어 2분기에 이어 3분기에도 LCD 패널가격의 하락 추세는 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적은 LCD, OLED 패널 수요부진과 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가로 매출액 5.9조원 (-10% QoQ, -16% YoY), 영업적자 2,706억원으로 추정되어 컨센서스 실적 (-590억원)을 하회할 것으로 예상되고 3분기에도 영업적자 (519억원)가 지속될 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년6월 37,000원까지 높아졌다가 2022년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.06.30 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2022.04.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.26 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.30 목표가 17,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2022.06.29 목표가 21,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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