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[투데이리포트]LG디스플레이, "흐려진 가시성…" HOLD(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 88 2022/07/06 10:51

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케이프투자증권에서 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "흐려진 가시성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " COVID-19의 수혜를 받아온 컨슈머 IT 수요의 부진이 확대되며 동사의 출하 면적과 가격 모두 가이던스를 하회할 것으로 전망. 2분기 실적 부진의 주요 원인은 WOLED와 IT. TV는 LCD TV 패널의 가격 하락이 지속되는 가운데 WOLED 고객사의 재고 조정이 발생하며 Fab 가동률을 하향 조정. 2Q22F WOLED 출하량은 시장 기대치였던 200만대를 크게 하회할 것으로 예상되어 적자 축소폭이 제한적일 것으로 예상. 그동안 안정적인 수익성을 보여왔던 IT는 수요 부진에 더해 중국 Lockdown에 따른 주요 고객사향 부품 수급 이슈가 발생. 이는 IT 패널 출하 부진으로 이어져 수익성이 악화될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22F 매출액 5.8조원(-10.4% QoQ), 영업적자 4,131억원(적전 QoQ) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 32,000원까지 높아졌다가 2022년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.28 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.30 목표가 17,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2022.06.29 목표가 21,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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