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[투데이리포트]LG디스플레이, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 94 2022/07/13 08:53

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한국투자증권에서 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q22 Preview: 피할 수 없는 적자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "내구소비재(가전, PC 등)의 수요 약세가 하반기에도 이어질 것. 인플레이션과 금리 인상에 따른 재화 소비 둔화를 반영해 하반기 TV 출하량 전망치를 11% 하향함. Gartner는 지난달 22년 PC(데스크탑, 노트북) 출하량 전망치를 추가로 5% 하향해 하반기에도 전년동기대비 감소세가 지속될 것으로 전망. LCD 판가는 3분기중 하락을 멈추겠지만 LG디스플레이의 대면적 패널 출하량이 소폭 반등하는데 그쳐 3분기 적자 지속을 예상"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 추정 실적은 매출액 5.4조원(-16% QoQ, -22% YoY), 영업적자 4,728억원(적자전환)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 35,000원까지 높아졌다가 2022년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.01.13 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.12 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.06 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.30 목표가 17,000 투자의견 HOLD KB증권

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