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[투데이리포트]LG디스플레이, "어려움 지속…" HOLD(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 52 2022/07/29 08:03

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케이프투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "어려움 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 사업 축소는 긍정적이나 단기적인 수요 부진을 상쇄할 만한 요소가 보이지 않음. LCD 비중을 축소하는 만큼 수급에 따른 가격 민감도보다 북미 고객사 및 WOLED TV 수요 민감도가 오히려 커졌다고 판단. 수요 개선 방향성을 확인하고 투자하는 것도 늦지 않다고 판단"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 매출액 5.6조원(-13.4% QoQ), 영업적자 4,883억원(적전 QoQ) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 32,000원까지 높아졌다가 2022년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.06 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.28 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

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