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[투데이리포트]LG디스플레이, "2분기 기대 이하.…" BUY(신규)-IBK투자증권

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평민

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조회 64 2022/07/29 09:57

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IBK투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 기대 이하. 저점 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2022년 2분기를 저점으로 영업이익은 점차 개선세를 보일 것으로 예상하고, LCD 가격 하락에도 불구하고 LCD IT 패널 영업이익은 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하고 있고, P OLED 사업부 는 연간 영업 흑자는 확보할 정도로 안정권에 진입한 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "LG디스플레이의 2022년 2분기 매출액은 `1분기 대비 13.3% 감소한 5조 6,070억원 이다. 이전 전망 대비 증가한 규모. TV는 예상 대비 하회 모바일은 예상보다 증가하였고, IT는 전망치 수준"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 33,000원까지 높아졌다가 2022년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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