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[투데이리포트]LG디스플레이, "하반기 실적 개선 …" HOLD-KB증권

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평민

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조회 85 2022/08/01 16:29

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KB증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "하반기 실적 개선 제한적 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① 대형 OLED 생산능력 확대가 지속된 가운데 글로벌 TV 수요부진으로 WOLED 초과 공급률이 30%에 이를 것으로 예상되고, ② 전반적인 LCD TV 시장 축소가 OLED TV 수요에 영향을 끼치고 있음. 이에 따라 LGD는 LCD TV 수요부진을 반영해 2023년까지 국내 (파주) LCD TV fab (P7)의 단계적 축소를 통한 출구전략을 시행할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적은 매출액 5.6조원 (-13.4% QoQ, -19.5% YoY), 영업적자 4,883억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년6월 37,000원까지 높아졌다가 2022년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.27 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2022.06.30 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2022.04.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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