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[투데이리포트]LG디스플레이, "재고 이슈가 드러난…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 126 2022/08/02 08:06

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한국투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "재고 이슈가 드러난 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 판가 하락과 더불어 중국 봉쇄로 노트북PC 등 생산 차질 발생해 패널 면적출하가 가이던스를 하회하며 큰 폭의 영업적자 시현. LCD 부문은 2천억원 이상의 영업적자 추정(vs. 1분기 영업흑자). 모바일 OLED는 비수기에 따른 출하량 감소로 전분기대비 영업적자 확대됐고, OLED TV는 전분기대비 출하량 늘었지만 전년동기대비로는 고정비가 증가(광저우 신규 라인 가동)해 영업적자 지속됐을 것으로 추정. 세트(TV, PC 등)업체들의 재고 수준이 높아 패널 구매에 나서고 있지 않음을 확인. 세트 재고가 해소되지 않는다면 패널 면적출하 둔화세는 지속될 전망. 다만 3분기는 LCD 적자 지속에도 불구하고 모바일 OLED 성수기 및 OLED TV패널 출하가 일부 정상화돼 적자폭 줄일 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액 5.6조원(-13% QoQ), 영업적자 4,883억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 35,000원까지 높아졌다가 2022년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 33,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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