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[투데이리포트]LG디스플레이, "LCD 구조 조정 …" BUY(유지)-다올투자증권

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평민

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조회 126 2022/08/02 08:10

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다올투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 구조 조정 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적 우려로 동사 주가는 실질적인 청산 가치 수준까지 하락했지만 매크로 충격으로 단기 반등 모멘텀도 부재. TV와 PC, 스마트폰 등 전방 수요 악화. 유통 채널 내 세트 재고도 큰 폭으로 늘어났고, 세트 업체도 부품 재고 평가 손실을 줄이기 위해 Panel조달을 축소하는 모습"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22 매출액 5조6,070원, 영업이익 -4,883억원 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 32,000원까지 높아졌다가 2022년6월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2022.07.28 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

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