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흥국증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "새로운 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "올해 북미향 점유율증가와 LCD 라인의 다운사이징 영향으로 OLED 매출비중은 52% 수준을 기록할 것으로 예상. '24년에는 IT OLED향 매출이 본격 발생하며 OLED 매출비중은 61%를 기록할 전망. 동사는 '24년 이후 수급형 사업인 LCD에서 수주형 사업인 OLED로의 성공적 전환으로 새로운 국면에 접어들 것으로 예상되는 상황"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2023년 1분기 매출액은 4.5조원(-31% YoY, -39% QoQ), 영업이익은 -1.2조원(적자전환 YoY, 적자확대 QoQ, OPM -26%)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회할 전망. 2023년 매출액은 23.3조원(-10.7% YoY), 영업이익은 -1.9조원(적자축소 YoY)을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 21,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.04.18 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.12 목표가 16,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.03 목표가 18,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권