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[투데이리포트]NICE, "NICE Study…" 매수(신규)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 NICE(034310)에 대해 "NICE Study"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NICE(034310)에 대해 "동사는 안정적인 성장(역성장 없음, 과거 3년 CAGR Sales 21.4%, OP 20.3%)을 보이고 있으며, 향후에도 성장흐름이 지속될 전망이다. 이는 전 상장계열사에서 추세적인 성장이 진행되고 있기 때문이다. 특히, 2017년 이후에는 지금까지 성장성이 높지 않았던 제조사업 부문에서 큰 폭의 외형확대와 수익성 개선이 진행될 것으로 보여 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "기업 및 개인신용정보 부문(NICE평가정보, 나이스디앤비)에서 2013년 1,707억원 → 2014년 2,198억원 → 2015년 2,791억원 → 2016년 2,902억원 수준으로 연평균 19.4%의 외형성장이 진행되었고, 2017년에도 3,171억원(+9.3% yoy)을 전망하며 추세적인 성장흐름이 유지될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에도 개인 및 기업신용정보 부문에서는 전년과 비슷한 흐름(상대적으로 수익성이 높은 전통적CB의 고성장, 2015년 이전 성장을 이끌었던 E-BIZ 사업부문의 저성장 흐름 지속)이 진행될 전망이다. 즉, 외형성장은 높지 않지만 수익성 개선이 예상되는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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