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[투데이리포트]한신정, "계열사 가치의 재반..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 204 2007/12/17 08:27

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한국증권은 17일 한신정(034310)에 대해 "계열사 가치의 재반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 한국증권 이준재, 소민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 24,400원 대비 31.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 한신정(034310)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정은 계열사의 가치가 제대로 반영되지 않았고, 적극적인 사업부문 재편으로 주주 가치 제고가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 적극적인 계열구조 재편은 계열사들의 독립성과 운영효율성을 제고하고, 그룹의 전략적 선택이 용이해져 주주 가치에 긍정적이다. 대형 3개 계열회사는 높은 시장 지배력을 바탕으로 각 산업내에서 구조재편의 캐스팅보트를 쥐고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자회사가 현재와 같이 양호한 영업실적을 기록한다면 지분법 이익을 꾸준히 얻을 수 있고, 수익성이 악화되더라도 높은 가격에 매각할 수 있어 어떤 경우에도 동사의 주주가치에는 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 32,000 32,000 32,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071217 매수(유지) 32,000
20070906 매수 24,400
20070507 매수 24,400
20070222 매수(유지) 24,400
20061206 매수 24,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071217 한국 매수(유지) 32,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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