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[투데이리포트]NICE, "기존 자회사들의 안..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 NICE(034310)에 대해 "기존 자회사들의 안정성+신사업 성장성 감안하면 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NICE(034310)에 대해 "동사의 신용평가조회서비스 사업 및 금융인프라 자회사들의 높은 경제적 해자와 수익성을 고려해 보면 현재 주가는 저평가 되었다고 판단된다. 더불어 테크회사 인수로 인한 성장동력 확보로 저성장에 대한 우려를 해소할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 12년 6월 파워로직스의 자회사였던 아이티엠반도체를 200억원에 지분 49%를 인수했다. 2013년 국내 본사 기준 실적은 매출액 약 1,200억원(+79.1%, YoY), 영업이익률 약 10%으로 전망하는데, 이유는 스마트폰 판매증가에 따른 동사의 칩 판매량 증가와 스마트폰향 공급 칩이 피쳐폰 칩 대비 20~30% 더 비싸기 때문이고, 또 엔저로 인한 원재료(웨이퍼)가격 하락으로 이익 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 저금리 기조에 따라 회사채 발행이 늘고 있어 기업신용평가에 대한 수요가 늘어날 것으로 판단되며, 미래보다는 현재의 소비에 치중하는 현 세대들의 소비성향은 향후 개인신용정보에 대한 필요성을 더욱 증대시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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