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[투데이리포트]NICE, "SMART 금융은 ..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 NICE(034310)에 대해 "SMART 금융은 NICE 하게"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이관희, 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NICE(034310)에 대해 "동사에 대한 투자 매력은 확고한 시장 지배력, 높은 진입장벽을 갖추고 있어 이익 변동성이 낮고, 안정적인 현금흐름으로 주주환원 정책을 기대할 수 있으며, 인수합병이나 사모투자를 통한 비유기적 성장이 가능하다는 점이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년은 171억원에 달하는 용역/브랜드수입과 89억원의 배당수입으로 안정적 현금흐름이 기대되며, 이미 인수한 ITM반도체도 17.4% YoY 순이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "다각화된 사업 구조와 계열사를 통한 지배적인 시장점유율을 갖고 있어 2015년에는 더욱 성장한 매출액 9,255억원(+6.4% YoY), 영업이익은 1,136억원(+4.9% YoY)이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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